Kousuke bị ám ảnh bởi ác mộng về bản thân là quỷ dữ cho đến khi nữ thần Fauna xinh đẹp xuất hiện không phải để ban điều ước mà để tiêu diệt sức mạnh quỷ ngủ sâu trong anh. Fauna quyết định loại trừ quỷ theo cách đặc biệt liên quan đến cả chị cô và nhà chế thuốc Jordh. Trong khi đó tiểu quỷ Natsuki cũng có kế hoạch riêng với Kousuke làm mọi thứ thêm phức tạp.
